Formation Conseil en Gestion Patrimoniale

CONSEIL EN GESTION PATRIMONIALE

 

INTERVENANT : Barthélémy BARTHELET : titulaire du Diplôme Supérieur du Notariat. Auparavant juriste-consultant en Droit patrimonial de la famille pendant dix ans au CRIDON de Lyon, il est aujourd’hui Conseil en gestion de patrimoine. Il est également chargé de différents enseignements à l’Université Lyon III ainsi qu’au Centre de Formation Professionnelle Notariale de Lyon ou encore à l’INAFON.

 

OBJECTIFS

  • Comprendre le rôle de l’immobilier dans la gestion de patrimoine
  • Renforcer ses compétences en matière de conseil auprès des mandants et des acquéreurs
  • Justifier des compétences indispensables permettant le renouvellement de la carte professionnelle.

 

PROGRAMME

Jour 1 : Le droit notarial, base de la gestion civile patrimoniale

1 – La propriété dans le couple (Régime matrimonial, Indivision, Pacs…

2 – La capacité du contractant (Mineur, Tutelle, ….)

3 – La transmission successorale (Principes de dévolution légale & volontés testamentaires)

4 – L’anticipation successorale (Donations, donation-partage…)                                 

Jour 2 : De quelques outils fondamentaux de la gestion civile patrimoniale

5 – Le classeur « assurance-vie » (Possibilités, contraintes, clause bénéficiaire…)

6 – Le démembrement de propriété comme outil d’optimisation (Origine, durée, gestion…)

7 – La SCI au service de la structuration, de la gestion et de la transmission de l’immobilier

 

MODALITES

  • DUREE : 2 jours
  • Horaires : 8H30-12H30 / 14H-17H
  • MOYENS PEDAGOGIQUES : Supports écrits, cas pratiques, vidéos
  • OUTILS PEDAGOGIQUES : tableau, paper-board, vidéoprojecteur
  • Nombre de participants maximum : 10

 

 

DATE :  25 et 26 Septembre 2018
                13 et 14 Décembre 2018
TARIF : 1080 € TTC (900 € HT)        Acompte 30% à l’inscription